Как вести учёт оплат клиентов

Деньги клиентов SVX Fitness не принимает — суммы и даты вы записываете сами: карточка клиента → «Профиль» → «Оплата». Если задана «Следующая оплата», клиенту придёт напоминание за 3 дня до неё и в сам день.

Блок «Оплата» в карточке клиента: стоимость, период, даты «Оплачено» и «Следующая оплата», кнопка «Записать оплату»
Блок «Оплата» в карточке клиента: стоимость, период, даты «Оплачено» и «Следующая оплата», кнопка «Записать оплату»

Приложение не принимает оплату от клиентов и не связано с вашей кассой. Блок «Оплата» — ваш учёт: сколько стоит работа, когда клиент платил и когда ждать следующий платёж.

Как настроить оплату клиента

  1. Откройте карточку клиента → вкладка «Профиль» → блок «Оплата».
  2. Заполните «Стоимость, ₽» и «За период» — «месяц», «неделю» или «занятие».
  3. Укажите даты «Оплачено» и «Следующая оплата».

Под формой появится статус:

  • «Дата следующей оплаты не задана — напоминание клиенту не придёт.»
  • «Клиенту напомним за 3 дня — …» и дата напоминания;
  • «Оплата просрочена с …» — если дата прошла, а оплата не записана.

Как записать оплату

  1. В блоке «Оплата» нажмите «Записать оплату».
  2. Введите «Сумма, ₽» и «Когда».
  3. Нажмите «Записать».

Даты «Оплачено» и «Следующая оплата» сами сдвинутся на период вперёд. Ошибочную запись удалите ссылкой «удалить» у неё и подтвердите: «Удалить запись об оплате?»

Что увидит клиент

Клиенту приходят только напоминания: «Через три дня — дата оплаты тренеру.» и «Сегодня — дата оплаты тренеру.» — в 10:00. Время он может поменять у себя: «Настройки» → «Напоминание об оплате». Суммы и даты в приложении клиента не показаны нигде, поэтому о стоимости договаривайтесь в чате.

Где сводка

  • Карточка «Доход» на экране «Клиенты» — сколько получено и сколько ожидается за месяц, по каждому клиенту. Она появляется после первой записанной оплаты.
  • Фильтр «Просрочка» над списком клиентов — у кого дата оплаты прошла. Разовые оплаты с периодом «занятие» туда не попадают.

Частые вопросы

Принимает ли SVX Fitness оплату от клиентов тренера?

Нет. Приложение не принимает деньги клиентов: тренер сам записывает суммы и даты в карточке клиента, а клиенту приходит напоминание о дате оплаты.

Когда клиенту приходит напоминание об оплате?

За три дня до даты «Следующая оплата» и в сам день, в 10:00; время клиент может поменять в настройках. Без даты следующей оплаты напоминания нет.

Сверено с приложением

Читайте также